phim sex người và thú giao hợp cùng nhau. Sophie, một phụ nữ Pháp 32 tuổi, sống trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô Paris. Cô độc thân, tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh sâu thẳm, nhưng trái tim lại chỉ dành cho chú cún cưng của mình, một con chó trắng tên là Léon. Léon đến với Sophie vào một ngày mưa tầm tã cách đây ba năm, khi cô tìm thấy nó run rẩy trong thùng rác gần nhà. Từ đó, họ trở thành đôi bạn không thể tách rời.
Mỗi sáng, Sophie thức dậy, Léon đã nằm sẵn bên giường, vẫy đuôi mừng rỡ, đôi mắt tròn xoe nhìn cô như muốn nói lời chào. Cô mỉm cười, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, thì thầm: “Chỉ có mày hiểu tao thôi, Léon.” Những buổi chiều, cô dẫn Léon đi dạo dọc bờ sông Seine, nó chạy nhảy tung tăng, còn cô ngồi trên ghế đá, ngắm nó với ánh mắt dịu dàng. Người qua đường đôi khi trêu: “Sophie, cô yêu con chó hơn cả đàn ông mất!” Cô chỉ cười, chẳng buồn phản bác.
Đêm xuống, Sophie thường ngồi sofa, Léon gối đầu lên đùi cô, cô vuốt ve nó, kể chuyện về những ngày dài làm việc ở văn phòng. Nhưng Léon dụi mũi vào tay cô, liếm nhẹ như an ủi. Cô ôm chặt nó, thì thầm: “Tao không cần ai khác đâu, chỉ cần mày là đủ.” Léon kêu ư ử, cuộn tròn trong lòng cô, hơi ấm từ nó xua tan cái lạnh của căn phòng. Cảm giác hưng phấn khiến cô không thể kiềm nén được mà cùng với Leon quan hệ tình dục, con cặt đỏ ao của nó đã đưa vào trong lồn cô đụ mạnh mẽ.
Sophie không mơ về những mối tình kiểu Pháp lãng mạn nữa. Với cô, Léon là tất cả – người bạn trung thành, niềm vui mỗi ngày. Cô mua cho nó những chiếc vòng cổ xịn nhất, nấu những bữa ăn ngon nhất, thậm chí từ chối lời mời hẹn hò để ở nhà chơi với nó. Người ta có thể nghĩ cô kỳ lạ, nhưng Sophie chẳng quan tâm. Tình cảm cô dành cho Léon là thứ thuần khiết, sâu đậm, vượt xa những lời yêu hời hợt ngoài kia. Với cô, Léon không chỉ là cún cưng, mà là cả thế giới.
